Gestor nexo - CRM
Szukasz skutecznego narzędzia do profesjonalnego zarządzania relacjami z klientami i optymalizacją pracy w firmie? Program CRM – Gestor nexo to innowacyjne rozwiązanie, które zwiększają efektywność działań sprzedażowych. Dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania bazą klientów i wbudowanym narzędziom komunikacji, Gestor nexo pomaga budować trwałe relacje biznesowe i skutecznie zwiększać sprzedaż!
Cena:
wersja
cena netto
cena brutto
1 stanowisko
455,00 zł
559,65 zł
3 stanowiska
795,00 zł
977,85 zł
Opis
Szczegółowy opis
Zdjęcia
Opis
Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.
Gestor nexo umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe).
Specjalny moduł Zlecenia serwisowe organizuje zarządzanie serwisem, obsługę napraw i reklamacji. Wykorzystuje scenariusze obsługi klienta. Dzięki modułowi można szybko skontrolować ilość potrzebnych części, sprawdzić opłacalność danego zlecenia i mieć pod ręką powiązane z nim dokumenty.
Gestor nexo jest częścią linii InsERT nexo. Ścisła integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.
Najważniejsze możliwości Gestora nexo:
- przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
- ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
- definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
- wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
- przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
- obsługa wielu walut na ofertach;
- planowanie i wykorzystywanie promocji;
- wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
- planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;
- przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
- planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
- możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach, procesach ofertowych oraz zleceniach serwisowych;
- dla zleceń serwisowych możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie wiadomości e-mail oraz SMS;
- ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
- wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
- łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
- tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
- narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
- system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
- biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf) – limit 1000 załączników;
- oznaczanie obiektów flagami;
- możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
- możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.
Obsługa RODO:
- cele i zgody na przetwarzanie danych;
- obowiązki informacyjne;
- ochrona danych;
- prawo do zapomnienia (anonimizacja);
- rejestr czynności przetwarzania.
Szczegółowy opis
Klienci
- Wspólna kartoteka klientów z pozostałymi programami linii nexo.
- Wieloaspektowość klientów z podziałem klientów na standardowych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy oraz wspólnicy).
- Podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony.
- Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający unikalność NIP) – dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy.
- Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
- Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta z uwzględnieniem iż jedna osoba może być przedstawicielem wielu firm.
- Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw oraz korespondencyjnych.
- Przydzielanie opiekuna lub wielu opiekunów klienta oraz aktywowanie i dezaktywowanie zastępstw opiekunów.
- Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.
- Ewidencjonowanie dat jubileuszowych (np. urodziny, imieniny, data powstania) klientów
- Ustalanie preferowanych terminów kontaktu z klientem, oraz preferowanego sposobu kontaktu.
- Ustalanie relacji z klientem, w tym istotności.
- Ustalanie na jaki adres mailowy mają być przesyłane oferty.
- Ewidencjonowanie zgód na przetwarzanie danych klienta.
- Ewidencja zainteresowań klientów.
- Indywidualne parametry wydruków – można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego typu dokumentu.
- Możliwość zdefiniowania szablonów klientów.
- Indywidualne cenniki dla klientów.
- Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego .
Działania
- Planowanie działań takich jak: zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe, wiadomości mailowe.
- Definiowanie działań cyklicznych (np. spotkania) z możliwością określania wyjątków, kiedy pomimo definicji działanie nie wystąpi.
- Delegowanie wykonania działań na wielu pracowników z wymianą informacji między nimi za pomocą komentarzy.
- Wiązanie działania z klientem lub klientami z możliwością oznaczania klientów obsłużonych oraz wynikiem per każdy klient.
- Możliwość automatycznego rejestrowania czasu poświęconego na wykonanie działań.
- Opcjonalne definiowanie akcji, które automatyzują wykonywanie zaplanowanych działań.
- Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników).
- Rezerwowanie zasobów (np. samochodów służbowych, sal konferencyjnych) niezbędnych do wykonania planowanych działań.
- Określanie stopnia realizacji działań w procentach.
- Wiązanie działań z innymi obiektami systemu (w tym także z działaniami).
- Łatwe szybkie wprowadzanie danych na podstawie szablonów działań.
- Informator o działaniu prezentujący powiązania z innymi obiektami.
- Możliwość przypisywania asortymentu niezbędnego do wykonania działania i wystawianie dokumentów z tym asortymentem na podstawie działania.
- Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych.
- Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania.
Zasoby
- Ewidencjonowanie firmowych ogólnodostępnych zasobów (np. pojazdy służbowe, sale konferencyjne, zestawy narzędziowe) z przypisaniem ich użytkowania do oddziału lub/i magazynu.
- Łatwe wprowadzanie danych o zasobach poprzez import danych z ewidencji pojazdów, wyposażenia i środków trwałych.
- Rezerwowanie zasobów powiązane/niepowiązane z zaplanowanymi działaniami.
- Możliwość czasowego wyłączenia z użytkowania (np. na czas remontu, naprawy).
- Rezerwacja zasobów w ramach przeprowadzanych zleceń serwisowych.
Kalendarz
- Umieszczanie w kalendarzu zaplanowanych działań oraz procesów ofertowych.
- Dostępne widoki: miesięczny, tydzień roboczy, tydzień pełny, dzień.
- Mechanizm przypominania o zaplanowanych działaniach.
- Łatwe operacje zbiorcze w ramach jednego dnia.
Ofertowanie
- Dokument oferty przedstawiany klientowi. Proces ofertowy jako dokumentacja etapów postępu negocjacji.
- Bogate możliwości opisywania oferty: wydzielone informacje wstępne, końcowe. Możliwość tworzenia szablonów do opisów ofert. Dostępne liczne autoteksty do wykorzystania w opisach. Dostępne również opisy wariantów, opisy pozycji oferty, możliwość załączania plików (biblioteka załączników).
- Realizacja ofert we wszystkie dostępne dokumenty handlowe sprzedaży (wymaga licencji Subiekta nexo) z możliwością ustawiania domyślnych typów dokumentów realizujących.
- Uwzględnianie w ofertach danych z cenników, promocji, możliwość wystawiania ofert w wielu walutach.
- Przypisywanie sugerowanych klientowi form płatności.
- Definiowanie zakresu czasowego obowiązywania oferty.
- Możliwość przedstawiania klientowi wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania z pełną historią.
- Opcjonalne zaangażowanie wielu osób w proces ofertowania z wymianą informacji za pomocą komentarzy.
- Śledzenie statusów procesów ofertowych z ewidencjonowaniem przyczyn ich niepowodzenia.
- Realizacja zatwierdzonych procesów ofertowych w dokumenty handlowe z ujęciem aspektu kosztów, zysku i uzyskanej marży.
- Planowanie działań powiązanych z procesami ofertowymi.
- Możliwość zbiorczego generowania procesów ofertowych w tym dla zestawu klientów.
- Wydruk progów cenowych w OE.
- Informator o ofercie prezentujący wszystkie powiązania dokumentu.
- Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości.
- Zbiorcze drukowanie i wysyłanie dokumentów e-mailem.
- Możliwość zbiorczej realizacji ofert w dokumenty handlowe.
- Automatycznie dodawane działania do procesów ofertowych; możliwość automatycznej zmiany etapu procesu na kolejny, gdy działanie zostanie zakończone sukcesem.
Zlecenia serwisowe
- Specjalny moduł do zarządzania serwisem. Obsługa napraw i reklamacji.
- Możliwość budowania własnych scenariuszy obsługi zleceń serwisowych. Na każdym z etapów scenariusza możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie e-mail oraz SMS. Możliwość przypisania każdego z etapów do innego pracownika firmy.
- Możliwość wygenerowania zlecenia serwisowego na podstawie dokumentu sprzedaży.
- Możliwość przypisywania asortymentu niezbędnego do naprawy serwisowanego urządzenia i wystawianie dokumentów z tym asortymentem.
- Obsługa usług materiałowych. Funkcjonalność dla posiadaczy nexo w wersji PRO.
- Możliwość sprawdzania opłacalności danej naprawy i szacowanie zysku dla firmy.
- Możliwość zaangażowania wielu osób w proces serwisowania urządzenia z wymianą informacji za pomocą komentarzy.
- Wbudowane wydruki przyjęcia zlecenia serwisowego, potwierdzenie wydania naprawionego sprzętu.
- Widok powiązań zlecenia serwisowego z innymi dokumentami, działaniami, wiadomościami e-mail oraz wiadomościami SMS.
- Możliwość wydruku naklejek dla zleceń serwisowych.
- Możliwość automatycznego przechodzenia do kolejnych etapów zlecenia serwisowego.
- Możliwość ofertowania w zleceniach serwisowych; akceptacja oferty powoduje przepisanie asortymentu z oferty do zlecenia serwisowego.
- Możliwość rezerwacji zasobów jako zamienników na czas naprawy serwisowanego urządzenia.
- Możliwość dodawania zlecenia serwisowego bez urządzenia.
- Możliwość wiązania faktur VAT zakupu ze zleceniami serwisowymi. Podczas wiązania użytkownik może zdecydować, czy chce przepisać asortyment z faktury VAT zakupu do zlecenia serwisowego.
- Możliwość zarezerwowania konkretnej dostawy.
- Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego.
- Przenoszenie uwag na dokumenty.
- Łatwe tworzenie powtarzalnych zleceń serwisowych w oparciu o szablony.
- Obsługa przesunięć magazynowych w ramach zleceń serwisowych.
Klient poczty
- Odbieranie i wysyłanie wiadomości mailowych – obsługa protokołów SMTP, POP3, IMAP
- Dla kont pocztowych Gmail oraz G Suite możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0.
- Obsługa hierarchicznych folderów wiadomości, synchronizowana z serwerem pocztowym (dla protokołu IMAP).
- Możliwość oszczędzania miejsca w bazie danych dzięki przechowywaniu załączników na serwerze pocztowym.
- Możliwość ustawienia zakresu czasu dla synchronizowanych wiadomości.
- Możliwość decydowania, co ma się dziać z wiadomościami wychodzącymi poza zakres synchronizacji (np. automatyczna zamiana na same nagłówki wiadomości).
- Możliwość zaplanowania terminu, w którym ma być wysłana wiadomość pocztowa.
- Definiowanie wielu kont pocztowych z przypisywaniem uprawnień personelu do nich
- Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania.
- Wysyłanie i odbieranie wiadomości na żądanie lub w określonym cyklu.
- Automatyczne wiązanie wysyłanych i odebranych wiadomości z odpowiednimi obiektami (np. z klientem na podstawie domeny przypisanej do klienta), opcjonalne dodawanie klientów na podstawie wiadomości.
- Tworzenie pojedynczych jak i zbiorczych wiadomości pocztowych.
- Korzystanie ze zdefiniowanych szablonów wiadomości wraz z elastycznym mechanizmem autotekstów dostosowujących treść wiadomości w zależności od kontekstu użycia.
- Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości.
- Obsługa załączników do wiadomości oraz sprawdzanie na podstawie treści, czy użytkownik nie zapomniał wstawić załącznika.
- Obsługa reguł wiadomości.
- Eksport i import wiadomości w formacie eml oraz możliwość tworzenia szablonów wiadomości na podstawie wiadomości.
- Listy nadawców zaufanych i niepożądanych.
- Bezpieczeństwo – m.in. opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach.
- Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowej.
- Obsługa IMAP Idle.
- Zaawansowane wyszukiwanie wiadomości – możliwość szukania w temacie, treści, nazwie nadawcy, odbiorcy, klienta, załącznika.
- Możliwość wykorzystania serwisów chmurowych do wysyłania załączników pocztowych.
- Możliwość podpisywania certyfikatem elektronicznym wiadomości wychodzących.
- Weryfikacja podpisu cyfrowego podpisanych wiadomości.
- Zarządzanie uprawnieniami do kont pocztowych (usuwanie, przenoszenie, eksport wiadomości, zarządzanie folderami).
- Możliwość szyfrowania i deszyfrowania wiadomości pocztowych. Obsługiwany standard S/MIME.
Raportowanie
- Wiele raportów zgrupowanych według obszarów ich działania.
- Możliwość przetwarzania wyników raportów (np. tworzenie zestawów klientów).
Użytkownicy
- Definiowanie użytkowników systemu wraz z ustalaniem ich uprawnień do pracy operacyjnej.
- Definiowanie domyślnych zastępstw dla użytkowników.
- Określanie preferowanych godzin pracy.
Asortyment
- Możliwość przypisania szablonów działań do asortymentu, pozwalających na automatyczne. tworzenie działań gdy towar zostanie ujęty w wystawianym dokumencie wybranego typu.
- Przyporządkowanie asortymentu do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.
- Jednostki miary – przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
- Jednostki miar posiadają indywidualną precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary.
- Opcjonalne definiowanie stanu minimalnego, maksymalnego i optymalnego dla asortymentu per wskazany magazyn.
- Obsługa zamienników.
Podane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Zdjęcia
